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      特高壓概念大幅走高,建設加速推進,關注設備龍頭

      發布時間:2020-07-15 點擊數:143

      特高壓概念5月13日盤中大幅走高,截至發稿,派瑞股份、保變電氣漲停,神馬電力、永福股份漲近8%,平高電氣漲逾5%。

      機構分析指出,作為“新基建”的七大領域之一,以電網投資為主的特高壓基建具有逆周期調節屬性。2020年初受疫情沖擊,逆周期調控力度將繼續加大。此前,中央政治局召開會議,分析國內外新冠肺炎疫情防控和經濟運行形勢;明確要研究提出一攬子宏觀政策措施,以積極的財政政策和穩健而靈活的貨幣政策,穩投資、穩經濟。政策與“新基建”打出組合拳,保障特高壓建設加速推進,特高壓將在2020-2021年重啟建設高峰。

      4月4日,國家電網表示2020年特高壓建設項目投資規模提高到1811億元,將有效帶動上下游產業發展,拉動社會投資3600億元,總體規模近5411億元。國家電網明確加快推進重點項目進度,在建特高壓已全部復工,計劃項目有望在2020年內核準。光大證券測算出在建與計劃的10條特高壓線路投資額,再根據工程預期開工和投產時間確認投資交付進度,測算出2020-2022年特高壓主設備的交付金額分別為638、791和629億元。

      根據歷史招標金額占總投資比例、各公司中標份額、凈利率假設,測算了2020-22年特高壓建設給主要設備、鐵塔、線纜公司帶來的業績貢獻與業績彈性。2020年,特高壓訂單帶給中國西電、平高電氣業績彈性超50%,國電南瑞、許繼電氣、特變電工業績彈性10%~30%;線纜、鐵塔競爭格局相對分散,業績彈性2%~11%。

      光大證券表示,我國特高壓輸電技術成熟,商業應用領先世界,特高壓起到平衡能源與負荷分布、促進新能源消納的作用。2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,為應對新冠肺炎疫情對經濟的沖擊,發展基礎設施建設勢在必行。“新基建”之一的特高壓承擔著托經濟、穩增長的重要任務,疊加積極的財政與穩健而靈活的貨幣政策,政府亦將持續加大資金方面對特高壓建設的支持力度,特高壓設備龍頭在2020~2021年業績增長確定性高。重點推薦國電南瑞、平高電氣、中天科技、許繼電氣、亨通光電;建議關注中國西電、特變電工、思源電氣等。

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